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光大保德信基金马鹏飞:消费正在从修复走向复苏
发布日期:2022-07-01 23:32   来源:未知   阅读: 次 

  可能会受益,但在消费完成复苏并且带动物价上行的情况下,抗通胀属性更高的高端

  关于啤酒,马鹏飞表示,短期商品价格的下滑,对啤酒的成本段有一定的改善,但啤酒投资的大逻辑不是成本的改善,而是成本上涨带动提价。从长期来看,啤酒遵循的是成本推动的结构升级的逻辑。即从低端走向高端,产品线的升级所带来的成本上升会被价格上涨所消化,并可能带来利润的扩张。

  “目前我对农业较为关注,背后有两个主要动因,一是猪周期正处在相对低位区域;二是未来可能出现的通胀。”马鹏飞说,短期来看,虽然铜、铝、煤等等大宗商品价格一直在下降,但整体上大宗商品价格仍在高位,而过去的高位并没有明显传导到消费端,随着经济的复苏,这种需求端的爆发可能带来物价的上涨。

  从细分领域来看,马鹏飞认为,种子和疫苗板块值得关注。其中,疫苗方面,考虑到当前猪的存栏量较高,之后在养殖不亏损的情况下,疫苗的开支是持续的。

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